SERVICES / EXPERTISE

خدمات حقوقی و مالی

تصویر مفهومی

چهار حوزه خدمت، بیست سرفصل قابل بررسی

دامنه هر خدمت پس از بررسی موضوع مشخص می‌شود.

Capital Markets

خدمات بازار سرمایه

ارزیابی مسائل پذیرش، ارزش‌گذاری، ساختار معاملات و مالکیت نهادهای مالی، با توجه به الزامات بازار سرمایه.

01

ارزش‌گذاری شرکت‌ها و کسب‌وکارها

اگر قیمت شرکت مبنای ورود سرمایه‌گذار یا مذاکره معامله است، مفروضات، روش‌ها و داده‌های مورد استفاده در ارزش‌گذاری باید روشن باشد.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و سهام شرکت‌های خصوصی و عمومی
  • ارزش‌گذاری کسب‌وکارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • تحلیل جریان‌های نقدی و مدل‌سازی مالی
  • تهیه گزارش‌های ارزش‌گذاری و تحلیل مالی
  • ارزش‌گذاری شرکت‌ها در معاملات خرید، فروش و واگذاری
بررسی این خدمت ↖
02

پذیرش و عرضه در بازار سرمایه

برای بررسی امکان ورود به بورس یا فرابورس، ابتدا وضعیت شرکت، مدارک و الزامات پذیرش و عرضه را ارزیابی کنید.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • مشاوره پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس
  • بررسی شرایط و الزامات پذیرش
  • ارزیابی آمادگی شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه
  • آماده‌سازی شرکت‌ها برای فرآیند پذیرش و عرضه
  • مشاوره در تعیین ساختار و روش عرضه سهام
  • همراهی در فرآیندهای پذیرش و عرضه در چارچوب مجوزها و صلاحیت‌های مربوط
بررسی این خدمت ↖
03

مشاوره سرمایه‌گذاری و معاملات

پیش از ورود به معامله یا تصمیم سرمایه‌گذاری، ساختار قرارداد، حقوق طرفین و آثار مالی و مقرراتی آن را بررسی کنید.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • تحلیل و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • بررسی اقتصادی و مالی معاملات
  • طراحی ساختارهای سرمایه‌گذاری و مشارکت
  • مشاوره مالی در خرید و فروش دارایی‌ها و سهام
  • تحلیل ریسک و بازده سرمایه‌گذاری
  • بررسی و ارزیابی ساختار اقتصادی معاملات
بررسی این خدمت ↖
04

ادغام و تملیک شرکت‌ها (Mergers & Acquisitions)

در ادغام یا تملک، علاوه بر قیمت باید وضعیت حقوقی و مالی شرکت هدف، تعهدات و ساختار اجرای معامله بررسی شود.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • مشاوره مالی خرید و فروش شرکت‌ها و کسب‌وکارها
  • ارزش‌گذاری شرکت هدف
  • بررسی و ارزیابی مالی شرکت هدف (Financial Due Diligence)
  • طراحی ساختار مالی معاملات ادغام و تملیک
  • بررسی آثار مالی خرید، فروش، ادغام و واگذاری شرکت‌ها
  • مشاوره در فرآیند مذاکره و نهایی‌سازی ساختار اقتصادی معامله
بررسی این خدمت ↖
05

خرید، فروش و نقل‌وانتقال مالکیت نهادهای مالی

تغییر مالکیت نهاد مالی تنها انتقال سهام نیست؛ شروط قرارداد و مجوزها یا موافقت‌های نظارتی مرتبط نیز اهمیت دارند.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • مشاوره تخصصی خرید، فروش و واگذاری سهام نهادهای مالی
  • شناسایی و ارزیابی فرصت‌های خرید و تملک نهادهای مالی
  • ارزش‌گذاری نهاد مالی و بررسی ساختار اقتصادی معامله
  • بررسی جامع حقوقی، مالی و مقرراتی نهاد مالی هدف (Due Diligence)
  • طراحی ساختار معاملات خرید و فروش نهادهای مالی
  • تنظیم و مذاکره قراردادهای خرید، فروش و انتقال سهام
  • بررسی الزامات قانونی و مقرراتی نقل‌وانتقال سهام و تغییر کنترل
  • مشاوره در اخذ موافقت‌ها و مجوزهای موردنیاز از نهادهای ناظر
  • بررسی تغییر ساختار مالکیت و سهامداران عمده
  • همراهی در فرآیند نهایی‌سازی معامله و انتقال مالکیت
بررسی این خدمت ↖
Financing

خدمات تأمین مالی

از انتخاب ساختار تأمین مالی تا بررسی اوراق، افزایش سرمایه، تسهیلات و تضامین؛ با توجه به هزینه و الزامات هر مسیر.

01

مشاوره و ساختاردهی تأمین مالی

انتخاب مسیر تأمین مالی به مبلغ موردنیاز محدود نیست؛ هزینه سرمایه، زمان، وثایق و آثار آن بر مالکیت را با هم بسنجید.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • بررسی و ارزیابی روش‌های تأمین مالی
  • شناسایی و انتخاب ابزارهای مناسب تأمین مالی
  • طراحی و ساختاردهی راهکارهای تأمین مالی
  • بررسی روش‌های تأمین مالی از بازار پول و بازار سرمایه
  • ارزیابی هزینه سرمایه و آثار مالی روش‌های مختلف
  • مشاوره در انتخاب ساختار تأمین مالی متناسب با نیاز متقاضی
بررسی این خدمت ↖
02

مشاوره انتشار اوراق بهادار

برای بررسی انتشار اوراق، نوع ابزار، تضامین، اسناد لازم و صلاحیت‌ها و مجوزهای مرتبط باید در کنار هم دیده شوند.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • بررسی امکان‌پذیری انتشار اوراق بهادار
  • مشاوره در انتخاب ابزارهای بدهی و صکوک
  • بررسی ساختارهای انتشار اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و سایر ابزارهای مجاز
  • طراحی و ساختاردهی مالی انتشار اوراق
  • بررسی آثار مالی و تعهدات ناشی از انتشار اوراق
  • مشاوره در فرآیند تأمین مالی از طریق اوراق بهادار
  • همراهی در هماهنگی‌های تخصصی با نهادهای دارای مجوز و سایر اشخاص مرتبط
بررسی این خدمت ↖
03

مشاوره افزایش سرمایه

در افزایش سرمایه، روش تأمین منابع می‌تواند بر ترکیب سهامداری، حقوق صاحبان سهام و اسناد شرکتی اثر بگذارد.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • بررسی و انتخاب روش‌های افزایش سرمایه
  • تحلیل آثار مالی و ساختاری افزایش سرمایه
  • تهیه مدل‌های مالی و محاسبات مرتبط
  • بررسی آثار افزایش سرمایه بر ساختار مالکیت و سرمایه شرکت
  • مشاوره در برنامه‌ریزی فرآیند افزایش سرمایه
  • همراهی در فرآیند افزایش سرمایه در چارچوب مقررات مربوط
بررسی این خدمت ↖
04

طراحی ابزارها و ساختارهای مالی

ابزار مالی زمانی قابل اتکاست که با جریان نقدی، دارایی مبنا، تعهدات طرفین و ضوابط قانونی سازگار باشد.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • طراحی و بررسی ساختارهای نوین تأمین مالی
  • بررسی امکان استفاده از ابزارهای مالی متناسب با نیاز کسب‌وکار
  • طراحی مدل‌های مالی و سرمایه‌گذاری
  • بررسی ساختارهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی
  • ارزیابی قابلیت اجرای ساختارهای پیشنهادی
  • ارائه راهکارهای ساختاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
بررسی این خدمت ↖
05

مشاوره تأمین تسهیلات بانکی و اعتباری

پیش از پذیرش تسهیلات، نرخ‌ها، سررسیدها، وثایق، تعهدات و شرایط تغییر یا تسویه را بررسی کنید.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • بررسی روش‌های دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری
  • شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متناسب با نیاز متقاضی
  • مشاوره درباره تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و توسعه کسب‌وکار
  • بررسی شرایط، تضامین و وثایق موردنیاز
  • تهیه و بررسی مستندات مالی موردنیاز برای درخواست تسهیلات
  • تحلیل نرخ مؤثر تأمین مالی، هزینه‌ها و تعهدات بازپرداخت
  • همراهی در فرآیند درخواست، ارزیابی و پیگیری تسهیلات
بررسی این خدمت ↖
06

تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

برای شرکت دانش‌بنیان یا فناور، انتخاب منبع مالی به مرحله رشد، شرایط دسترسی و آثار قراردادی و مالکیتی آن بستگی دارد.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • مشاوره در شناسایی و استفاده از حمایت‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان
  • مشاوره در استفاده از تسهیلات و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی
  • بررسی خدمات مالی و اعتباری صندوق‌های پژوهش و فناوری
  • مشاوره تأمین مالی توسعه محصول، تجاری‌سازی فناوری و توسعه بازار
  • شناسایی تسهیلات و حمایت‌های متناسب با مرحله رشد کسب‌وکار
  • بررسی شرایط احراز صلاحیت و الزامات دریافت حمایت‌های مالی
  • تهیه و بررسی اسناد، برنامه‌های مالی و مدارک درخواست تأمین مالی
  • همراهی در فرآیند ارزیابی، ارائه درخواست و پیگیری تأمین مالی
بررسی این خدمت ↖
07

مشاوره ضمانت‌نامه‌ها و تضامین مالی

مبلغ ضمانت‌نامه همه ماجرا نیست؛ شروط مطالبه، دامنه تعهد، مدت اعتبار و وثیقه آن را نیز بررسی کنید.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • مشاوره در اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی
  • مشاوره در استفاده از خدمات ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری
  • مشاوره درباره ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده
  • مشاوره درباره ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و پیش‌پرداخت
  • مشاوره درباره ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان
  • بررسی شرایط صدور، تمدید، آزادسازی و ابطال ضمانت‌نامه‌ها
  • بررسی وثایق، تضامین و تعهدات متقاضی و ضامنان
  • بررسی ریسک‌های مالی و قراردادی ناشی از ضمانت‌نامه‌ها
  • همراهی در فرآیند درخواست و پیگیری صدور ضمانت‌نامه از مراجع مجاز
بررسی این خدمت ↖
Disputes & Regulatory

دعاوی، داوری و امور نظارتی

بررسی مستندات و مسیرهای قابل انتخاب در اختلافات تجاری، پرونده‌های نظارتی، داوری و میانجیگری.

01

دعاوی، اختلافات و تخلفات

برای انتخاب مسیر یک اختلاف تجاری یا پرونده نظارتی، ادله، مهلت‌ها، مرجع رسیدگی و هزینه‌های اقدام را بررسی کنید.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • دعاوی و اختلافات تخصصی بازار سرمایه
  • اختلافات سرمایه‌گذاران با کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و سایر نهادهای مالی
  • دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری
  • اختلافات شرکت‌ها، سهامداران، شرکا و مدیران
  • اختلافات ناشی از اعتبارات معاملاتی و تعهدات مالی
  • دعاوی مرتبط با توثیق، توقیف و رفع توقیف سهام و اوراق بهادار
  • مطالبه مطالبات و خسارات ناشی از نقض تعهدات
  • پیگیری شکایات ناشی از تخلفات حرفه‌ای نهادهای مالی
  • مشاوره و دفاع در پرونده‌های تخلفاتی، انضباطی و نظارتی
  • دفاع از مدیران، نهادهای مالی و اشخاص حرفه‌ای در مراجع صالح
  • بررسی و پیگیری حقوقی تصمیمات و اقدامات نهادهای ناظر
  • مشاوره در مدیریت پیامدهای حقوقی و مقرراتی تخلفات
  • پیگیری طرق قانونی اعتراض به آرای قضایی
  • پیگیری اجرای احکام و وصول محکوم‌به
بررسی این خدمت ↖
02

داوری و میانجیگری

در داوری و میانجیگری، اعتبار شرط توافق، مرجع صالح، شیوه رسیدگی و قابلیت اجرای نتیجه در تصمیم‌گیری مؤثر است.

جزئیات اقدامات قابل بررسی +
  • پیگیری اختلافات در هیئت داوری بازار اوراق بهادار، در حدود صلاحیت قانونی آن
  • پیگیری داوری اختلافات قراردادی، تجاری و مالی
  • نمایندگی و دفاع در فرآیندهای داوری
  • تنظیم و بررسی شروط و موافقت‌نامه‌های داوری
  • مشاوره در انتخاب سازوکار مناسب حل‌وفصل اختلاف
  • میانجیگری، مذاکره و سازش
  • پیگیری اجرای آرای داوری و اعتراض به آن‌ها در موارد قانونی
بررسی این خدمت ↖