Capital Markets
خدمات بازار سرمایه
ارزیابی مسائل پذیرش، ارزشگذاری، ساختار معاملات و مالکیت نهادهای مالی، با توجه به الزامات بازار سرمایه.
01ارزشگذاری شرکتها و کسبوکارها
اگر قیمت شرکت مبنای ورود سرمایهگذار یا مذاکره معامله است، مفروضات، روشها و دادههای مورد استفاده در ارزشگذاری باید روشن باشد.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- ارزشگذاری شرکتها و سهام شرکتهای خصوصی و عمومی
- ارزشگذاری کسبوکارها و فرصتهای سرمایهگذاری
- تحلیل جریانهای نقدی و مدلسازی مالی
- تهیه گزارشهای ارزشگذاری و تحلیل مالی
- ارزشگذاری شرکتها در معاملات خرید، فروش و واگذاری
بررسی این خدمت ↖02پذیرش و عرضه در بازار سرمایه
برای بررسی امکان ورود به بورس یا فرابورس، ابتدا وضعیت شرکت، مدارک و الزامات پذیرش و عرضه را ارزیابی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس
- بررسی شرایط و الزامات پذیرش
- ارزیابی آمادگی شرکتها برای ورود به بازار سرمایه
- آمادهسازی شرکتها برای فرآیند پذیرش و عرضه
- مشاوره در تعیین ساختار و روش عرضه سهام
- همراهی در فرآیندهای پذیرش و عرضه در چارچوب مجوزها و صلاحیتهای مربوط
بررسی این خدمت ↖03مشاوره سرمایهگذاری و معاملات
پیش از ورود به معامله یا تصمیم سرمایهگذاری، ساختار قرارداد، حقوق طرفین و آثار مالی و مقرراتی آن را بررسی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- تحلیل و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری
- بررسی اقتصادی و مالی معاملات
- طراحی ساختارهای سرمایهگذاری و مشارکت
- مشاوره مالی در خرید و فروش داراییها و سهام
- تحلیل ریسک و بازده سرمایهگذاری
- بررسی و ارزیابی ساختار اقتصادی معاملات
بررسی این خدمت ↖04ادغام و تملیک شرکتها (Mergers & Acquisitions)
در ادغام یا تملک، علاوه بر قیمت باید وضعیت حقوقی و مالی شرکت هدف، تعهدات و ساختار اجرای معامله بررسی شود.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره مالی خرید و فروش شرکتها و کسبوکارها
- ارزشگذاری شرکت هدف
- بررسی و ارزیابی مالی شرکت هدف (Financial Due Diligence)
- طراحی ساختار مالی معاملات ادغام و تملیک
- بررسی آثار مالی خرید، فروش، ادغام و واگذاری شرکتها
- مشاوره در فرآیند مذاکره و نهاییسازی ساختار اقتصادی معامله
بررسی این خدمت ↖05خرید، فروش و نقلوانتقال مالکیت نهادهای مالی
تغییر مالکیت نهاد مالی تنها انتقال سهام نیست؛ شروط قرارداد و مجوزها یا موافقتهای نظارتی مرتبط نیز اهمیت دارند.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره تخصصی خرید، فروش و واگذاری سهام نهادهای مالی
- شناسایی و ارزیابی فرصتهای خرید و تملک نهادهای مالی
- ارزشگذاری نهاد مالی و بررسی ساختار اقتصادی معامله
- بررسی جامع حقوقی، مالی و مقرراتی نهاد مالی هدف (Due Diligence)
- طراحی ساختار معاملات خرید و فروش نهادهای مالی
- تنظیم و مذاکره قراردادهای خرید، فروش و انتقال سهام
- بررسی الزامات قانونی و مقرراتی نقلوانتقال سهام و تغییر کنترل
- مشاوره در اخذ موافقتها و مجوزهای موردنیاز از نهادهای ناظر
- بررسی تغییر ساختار مالکیت و سهامداران عمده
- همراهی در فرآیند نهاییسازی معامله و انتقال مالکیت
بررسی این خدمت ↖ Financing
خدمات تأمین مالی
از انتخاب ساختار تأمین مالی تا بررسی اوراق، افزایش سرمایه، تسهیلات و تضامین؛ با توجه به هزینه و الزامات هر مسیر.
01مشاوره و ساختاردهی تأمین مالی
انتخاب مسیر تأمین مالی به مبلغ موردنیاز محدود نیست؛ هزینه سرمایه، زمان، وثایق و آثار آن بر مالکیت را با هم بسنجید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- بررسی و ارزیابی روشهای تأمین مالی
- شناسایی و انتخاب ابزارهای مناسب تأمین مالی
- طراحی و ساختاردهی راهکارهای تأمین مالی
- بررسی روشهای تأمین مالی از بازار پول و بازار سرمایه
- ارزیابی هزینه سرمایه و آثار مالی روشهای مختلف
- مشاوره در انتخاب ساختار تأمین مالی متناسب با نیاز متقاضی
بررسی این خدمت ↖02مشاوره انتشار اوراق بهادار
برای بررسی انتشار اوراق، نوع ابزار، تضامین، اسناد لازم و صلاحیتها و مجوزهای مرتبط باید در کنار هم دیده شوند.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- بررسی امکانپذیری انتشار اوراق بهادار
- مشاوره در انتخاب ابزارهای بدهی و صکوک
- بررسی ساختارهای انتشار اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و سایر ابزارهای مجاز
- طراحی و ساختاردهی مالی انتشار اوراق
- بررسی آثار مالی و تعهدات ناشی از انتشار اوراق
- مشاوره در فرآیند تأمین مالی از طریق اوراق بهادار
- همراهی در هماهنگیهای تخصصی با نهادهای دارای مجوز و سایر اشخاص مرتبط
بررسی این خدمت ↖03مشاوره افزایش سرمایه
در افزایش سرمایه، روش تأمین منابع میتواند بر ترکیب سهامداری، حقوق صاحبان سهام و اسناد شرکتی اثر بگذارد.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- بررسی و انتخاب روشهای افزایش سرمایه
- تحلیل آثار مالی و ساختاری افزایش سرمایه
- تهیه مدلهای مالی و محاسبات مرتبط
- بررسی آثار افزایش سرمایه بر ساختار مالکیت و سرمایه شرکت
- مشاوره در برنامهریزی فرآیند افزایش سرمایه
- همراهی در فرآیند افزایش سرمایه در چارچوب مقررات مربوط
بررسی این خدمت ↖04طراحی ابزارها و ساختارهای مالی
ابزار مالی زمانی قابل اتکاست که با جریان نقدی، دارایی مبنا، تعهدات طرفین و ضوابط قانونی سازگار باشد.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- طراحی و بررسی ساختارهای نوین تأمین مالی
- بررسی امکان استفاده از ابزارهای مالی متناسب با نیاز کسبوکار
- طراحی مدلهای مالی و سرمایهگذاری
- بررسی ساختارهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی
- ارزیابی قابلیت اجرای ساختارهای پیشنهادی
- ارائه راهکارهای ساختاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
بررسی این خدمت ↖05مشاوره تأمین تسهیلات بانکی و اعتباری
پیش از پذیرش تسهیلات، نرخها، سررسیدها، وثایق، تعهدات و شرایط تغییر یا تسویه را بررسی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- بررسی روشهای دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری
- شناسایی بانکها و مؤسسات اعتباری متناسب با نیاز متقاضی
- مشاوره درباره تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و توسعه کسبوکار
- بررسی شرایط، تضامین و وثایق موردنیاز
- تهیه و بررسی مستندات مالی موردنیاز برای درخواست تسهیلات
- تحلیل نرخ مؤثر تأمین مالی، هزینهها و تعهدات بازپرداخت
- همراهی در فرآیند درخواست، ارزیابی و پیگیری تسهیلات
بررسی این خدمت ↖06تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و فناور
برای شرکت دانشبنیان یا فناور، انتخاب منبع مالی به مرحله رشد، شرایط دسترسی و آثار قراردادی و مالکیتی آن بستگی دارد.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره در شناسایی و استفاده از حمایتهای مالی شرکتهای دانشبنیان
- مشاوره در استفاده از تسهیلات و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی
- بررسی خدمات مالی و اعتباری صندوقهای پژوهش و فناوری
- مشاوره تأمین مالی توسعه محصول، تجاریسازی فناوری و توسعه بازار
- شناسایی تسهیلات و حمایتهای متناسب با مرحله رشد کسبوکار
- بررسی شرایط احراز صلاحیت و الزامات دریافت حمایتهای مالی
- تهیه و بررسی اسناد، برنامههای مالی و مدارک درخواست تأمین مالی
- همراهی در فرآیند ارزیابی، ارائه درخواست و پیگیری تأمین مالی
بررسی این خدمت ↖07مشاوره ضمانتنامهها و تضامین مالی
مبلغ ضمانتنامه همه ماجرا نیست؛ شروط مطالبه، دامنه تعهد، مدت اعتبار و وثیقه آن را نیز بررسی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره در اخذ ضمانتنامههای بانکی
- مشاوره در استفاده از خدمات ضمانتنامه صندوقهای پژوهش و فناوری
- مشاوره درباره ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده
- مشاوره درباره ضمانتنامههای حسن انجام تعهدات و پیشپرداخت
- مشاوره درباره ضمانتنامههای تعهد پرداخت و استرداد کسور وجهالضمان
- بررسی شرایط صدور، تمدید، آزادسازی و ابطال ضمانتنامهها
- بررسی وثایق، تضامین و تعهدات متقاضی و ضامنان
- بررسی ریسکهای مالی و قراردادی ناشی از ضمانتنامهها
- همراهی در فرآیند درخواست و پیگیری صدور ضمانتنامه از مراجع مجاز
بررسی این خدمت ↖ Corporate & Legal
خدمات حقوقی و شرکتی
قراردادها، اداره و حاکمیت شرکت، مجوزها، تطبیق مقررات و بررسی موشکافانه حقوقی پیش از تصمیم.
01مشاوره و مدیریت امور حقوقی
شرکت برای مدیریت حقوقی مستمر به فرایندهای روشن قرارداد، مصوبات، پاسخ به اختلافات و کنترل تعهدات نیاز دارد.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- ارائه مشاوره حقوقی مستمر و موردی
- برونسپاری و مدیریت امور حقوقی کسبوکارها
- طراحی و مدیریت فرآیندهای حقوقی
- شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسکهای حقوقی
- تهیه نظرات و گزارشهای تخصصی حقوقی
- پشتیبانی حقوقی از تصمیمات و فعالیتهای تجاری
بررسی این خدمت ↖02قراردادها و اسناد حقوقی
قبل از امضای قرارداد، وظایف طرفین، ضمانتاجرا، شرایط خاتمه و روش حل اختلاف را متناسب با معامله تنظیم کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری، مالی و سرمایهگذاری
- بررسی، اصلاح و بازنگری قراردادها
- مشاوره و مشارکت در مذاکرات قراردادی
- تنظیم توافقنامههای سهامداری، مشارکت و سرمایهگذاری
- مدیریت تعهدات و ریسکهای قراردادی
- تنظیم و بررسی اسناد حقوقی معاملات
بررسی این خدمت ↖03تأسیس و اخذ مجوزها
برای شروع یا توسعه فعالیت، مدارک لازم، ترتیب اقدامات ثبتی و شرایط قانونی دریافت مجوز را بررسی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره و پیگیری تأسیس شرکتها و نهادهای مالی
- بررسی شرایط و الزامات تأسیس نهادهای تحت نظارت
- مشاوره در اخذ مجوزهای تخصصی فعالیت
- مشاوره در توسعه، اصلاح یا تغییر موضوع فعالیت
- بررسی الزامات مقرراتی مربوط به تغییرات فعالیت و مجوزها
- همراهی در تعاملات قانونی و مقرراتی با مراجع ذیصلاح
بررسی این خدمت ↖04امور شرکتی، ثبتی و حاکمیت شرکتی
مصوبات، حدود اختیارات مدیران، حقوق سهامداران و مدارک ثبتشده، زیرساخت تصمیمهای قابل پیگیری شرکتاند.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- مشاوره در طراحی و پیادهسازی ساختارهای حاکمیت شرکتی
- امور مجامع عمومی، هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی
- تنظیم، بررسی و ثبت صورتجلسات و مصوبات شرکتی
- ثبت و پیگیری تغییرات شرکتها
- تغییرات سرمایه، ساختار مالکیت و سهامداری
- نقلوانتقال سهام و سهمالشرکه
- تغییر مدیران و ارکان شرکت
- مشاوره درباره حقوق سهامداران و مسئولیت مدیران
- تدوین و بازنگری اسناد و رویههای حاکمیت شرکتی
بررسی این خدمت ↖05مقررات و تطبیق (Regulatory Compliance)
تطبیق با مقررات زمانی عملی میشود که تکالیف قانونی در قراردادها، فرایندها و مسئولیتهای داخلی منعکس شوند.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- بررسی انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات
- شناسایی و ارزیابی الزامات مقرراتی
- تدوین و بازنگری دستورالعملها و رویههای داخلی
- بررسی الزامات و ابلاغیههای نهادهای ناظر
- مشاوره درباره مسئولیتها و الزامات مقرراتی مدیران و ارکان
- همراهی در تعاملات حقوقی و مقرراتی با مراجع ذیربط
بررسی این خدمت ↖06بررسی حقوقی موشکافانه (Legal Due Diligence)
پیش از خرید یا سرمایهگذاری، مالکیت، قراردادهای مهم، بدهیها، تعهدات و دعاوی احتمالی شرکت هدف را بررسی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- بررسی وضعیت حقوقی شرکتها و داراییها
- بررسی قراردادها و تعهدات حقوقی
- ارزیابی دعاوی، اختلافات و مسئولیتهای احتمالی
- بررسی ساختار مالکیت و حقوق سهامداران
- بررسی مجوزها و وضعیت انطباق مقرراتی
- شناسایی و گزارش ریسکهای حقوقی معاملات
بررسی این خدمت ↖ Disputes & Regulatory
دعاوی، داوری و امور نظارتی
بررسی مستندات و مسیرهای قابل انتخاب در اختلافات تجاری، پروندههای نظارتی، داوری و میانجیگری.
01دعاوی، اختلافات و تخلفات
برای انتخاب مسیر یک اختلاف تجاری یا پرونده نظارتی، ادله، مهلتها، مرجع رسیدگی و هزینههای اقدام را بررسی کنید.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- دعاوی و اختلافات تخصصی بازار سرمایه
- اختلافات سرمایهگذاران با کارگزاریها، سبدگردانها و سایر نهادهای مالی
- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری، مالی و سرمایهگذاری
- اختلافات شرکتها، سهامداران، شرکا و مدیران
- اختلافات ناشی از اعتبارات معاملاتی و تعهدات مالی
- دعاوی مرتبط با توثیق، توقیف و رفع توقیف سهام و اوراق بهادار
- مطالبه مطالبات و خسارات ناشی از نقض تعهدات
- پیگیری شکایات ناشی از تخلفات حرفهای نهادهای مالی
- مشاوره و دفاع در پروندههای تخلفاتی، انضباطی و نظارتی
- دفاع از مدیران، نهادهای مالی و اشخاص حرفهای در مراجع صالح
- بررسی و پیگیری حقوقی تصمیمات و اقدامات نهادهای ناظر
- مشاوره در مدیریت پیامدهای حقوقی و مقرراتی تخلفات
- پیگیری طرق قانونی اعتراض به آرای قضایی
- پیگیری اجرای احکام و وصول محکومبه
بررسی این خدمت ↖02داوری و میانجیگری
در داوری و میانجیگری، اعتبار شرط توافق، مرجع صالح، شیوه رسیدگی و قابلیت اجرای نتیجه در تصمیمگیری مؤثر است.
جزئیات اقدامات قابل بررسی +
- پیگیری اختلافات در هیئت داوری بازار اوراق بهادار، در حدود صلاحیت قانونی آن
- پیگیری داوری اختلافات قراردادی، تجاری و مالی
- نمایندگی و دفاع در فرآیندهای داوری
- تنظیم و بررسی شروط و موافقتنامههای داوری
- مشاوره در انتخاب سازوکار مناسب حلوفصل اختلاف
- میانجیگری، مذاکره و سازش
- پیگیری اجرای آرای داوری و اعتراض به آنها در موارد قانونی
بررسی این خدمت ↖