فهرست

مشاوره انتشار اوراق بهادار

انتشار اوراق زمانی قابل بررسی است که جریان بازپرداخت، دارایی یا فعالیت مبنا، ساختار تضامین و نقش اشخاص دارای مجوز روشن باشد. انتخاب عنوان ابزار، جای این بررسی‌ها را نمی‌گیرد.

ناشر: گروه مالی و حقوقی بازارتدوین نسخه پیشنهادی: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶روش تدوین و منابع

دامنه همراهی

بررسی امکان‌پذیری انتشار اوراق بهادار
مشاوره در انتخاب ابزارهای بدهی و صکوک
بررسی ساختارهای انتشار اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و سایر ابزارهای مجاز
طراحی و ساختاردهی مالی انتشار اوراق
بررسی آثار مالی و تعهدات ناشی از انتشار اوراق
مشاوره در فرآیند تأمین مالی از طریق اوراق بهادار
همراهی در هماهنگی‌های تخصصی با نهادهای دارای مجوز و سایر اشخاص مرتبط

اسناد و اطلاعات شروع بررسی

طرح تأمین مالی، اطلاعات مالی، جریان بازپرداخت، دارایی‌های مرتبط و ظرفیت تضامین. دامنه مدارک تکمیلی با توجه به مسئله و نوع همکاری تعیین می‌شود.

خروجی‌های قابل توافق

بررسی امکان‌پذیری ساختار
مدل مالی انتشار و تعهدات
برنامه هماهنگی با نهادهای دارای مجوز

یک موقعیت فرضی

اگر منبع بازپرداخت اوراق با زمان ایجاد درآمد طرح هماهنگ نباشد، اصلاح برنامه مالی باید پیش از طراحی اسناد انتشار انجام شود.

پرسشی پیش از شروع

آیا گروه بازار خود متعهد پذیره‌نویسی است؟

خدمات معرفی‌شده مشاوره و ساختاردهی‌اند. نقش‌های مستلزم مجوز، از جمله تعهد پذیره‌نویسی، باید توسط اشخاص دارای صلاحیت و در چارچوب قرارداد مربوط انجام شوند.

روند شروع همکاری

ابتدا موضوع و مدارک اصلی مرور می‌شود. سپس حدود بررسی، مسئولیت‌ها، خروجی و زمان‌بندی قابل انجام در پیشنهاد همکاری روشن می‌شود. هزینه و مدت پس از شناخت پرونده توافق می‌شوند.